Berlatar di tahun 1374, telah terjadi sebuah pertikaian yang melibatkan Istana Utara dan juga Istana Selatan. Saat itu, Shogun atau pemimpin dari Istana Utara yakni Ashikaga Yoshimitsu tengah membangun kekuatan yang begitu besar.

Sementara itu, ada Oniyasha merupakan anak laki-laki yang terlahir di keluarga Kanami, sebuah kelompok Kanzen-za yang mengabdikan diri mereka kepada tarian Sarugaku. Sebagai anggota keluarga Kanami, Oniyasha bertanya-tanya mengenai apa yang membuat orang-orang ingin melakukan tarian.

Kini, ia pun mencoba untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut sembari melatih tariannya agar mampu mempersembahkan sebuah penampilan yang memukau.